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1.您的年龄是?
2.您的学历为?
3.您的职业为?
4.您的家庭可支配年收入是多少?
5.您个人目前已经或者准备投资的基金金额占您或者家庭所拥有总资产的比重是多少?(备注:总资产包括存款、证券投资、房地产及实业等)
6.您的投资知识可描述为?
7.您的投资经验可描述为?
8.您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验?
9.您计划的投资期限是多长 ?
10.您投资投资基金、信托、私募证券或金融衍生产品等产品主要用于什么目的?
11.您的家人或朋友认为您在投资中是什么样的风险承担者?
12.以下几种投资模式,您更偏好哪种模式?
13.您认为自己能承受的最大投资收益损失是多少?
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